Центр, хорошо защищенный от любой внешней угрозы, оказался уязвимым изнутри. Город погружён в пси-молчание. Новые ловчие стремятся показать, на что они способны.

По воле случая Влад вмешивается в операцию по укрощению строптивого питерского дымника. Первая работа «в поле» оборачивается банальной дракой двух молодых псиоников, отстранением от работы майора Края и созданием новой команды «ловчих». Такие вот подарочки к Новому году.

Постепенно мир приходит в равновесие. Медицинские исследования перемежаются с работой на Центр. У Влада появляются первые друзья. Неожиданно близким становится наглый, шумный и навязчивый Илька. А Кириллу Краю пора в Петербург, где разбушевался туманный псионик.

Скрываться от спецслужб у Влада не получилось — нет ни опыта, ни навыков. Потому через несколько часов «великий маг» в сопровождении майора Края отправляется в тайгу, в Красноярский край. В Куюмбу.